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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食品饮料产业主题指数，约6成(cheng)仓位布局高端、次(ci)高端白酒龙(long)头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等(deng)细(xi)分板块(kuai)龙头股，前(qian)十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦可通(tong)过食品ETF联接基金（A类(lei)012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布(bu)局(ju)。

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其影响(xiang)不仅限于(yu)现货价格，远(yuan)期曲线的形(xing)态(tai)在短短几天内发生剧烈变化，影响了数百万桶所(suo)谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价(jia)差。此前反(fan)映对明年石油过剩担忧(you)的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为(wei)即时(shi)交割支付(fu)溢价）。

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上述基石投資(zi)者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.29億(yì)股H股，佔(zhàn)(zhan)髮(fà)(fa)售股份總數(shù)的近50%，相(xiang)關(guān)認購金額(é)近(jin)47億港元。這(zhè)一槼(guī)糢(mó)使其成爲(wèi)2023年以來(lái)(lai)，繼(jì)寧(níng)悳(dé)時(shí)代、美的集糰(tuán)(tuan)港股IPO后，基石投資者(zhe)認購(gou)槼糢第三大的港股IPO。

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1、关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算🩱，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响💛💛👚，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🤍。自从对等关税公布以来🍍💋👿🥬🧅，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🍋🤍，从今年1月的1%下调到4月的0.8%👞，与去年增速持平🩰👢。

2、2、估(gu)值：港(gang)股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍(bei)，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平来看(kan)，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处(chu)近10年(nian)12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。