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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在(zai)前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基(ji)础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较(jiao)大概率(lv)能够绕(rao)过关税较高的生产地(di)，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关(guan)税影响通过提价等举措转移(yi)至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入(ru)持(chi)续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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