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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市(shi)上(shang)半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。

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1、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱👙🍒🥻🩲，全周资金面延续宽松🩲，周中中美经贸会谈未超预期🍓🤍🍎，周五中东地缘政治冲突升级👜，债市利率下行。

2、從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第(di)二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器人(ren)，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資(zi)金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新(xin)消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。