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4、交(jiao)易热(re)度(du)：今年以来更多(duo)资金(jin)选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度(du)相关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投(tou)资者(zhe)结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好(hao)提(ti)升时，散户资金加速入(ru)场，高换手(shou)特性放大(da)成交，推动A股上(shang)涨(zhang)。今(jin)年以来A股交易(yi)热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑(hua)显示出当(dang)前A股缺乏(fa)交(jiao)易主线，赚钱(qian)效应(ying)偏弱，市场风险偏(pian)不强，而港股(gu)凭借低估(gu)值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向(xiang)资金流入(ru)始于2024年10月，春节后(hou)开始加速，呈现出规模大(da)、速度快的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去(qu)年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金(jin)买入额(e)占(zhan)港(gang)股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

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資金流曏(xiǎng)方(fang)麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算(suan)機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機(ji)械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨(jing)流齣(chu)金額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)(yin)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主(zhu)力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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3、据Choice统计，截(jie)至6月(yue)14日，今年以来(lai)已有105只（多(duo)类份额合并统(tong)计）公募产(chan)品清盘。在终止原(yuan)因(yin)上，因基金资产(chan)净值低于合同(tong)限制、基金持有人大会同意终止(zhi)、合同到期终止的(de)产品分别有83只、21只、1只。其中，权益(yi)类清盘(pan)占七成，新能源、医药(yao)、消费等行业(ye)主题基金成“重灾(zai)区”。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🩰👜、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍄🍅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💯🍏💛，板块中枢上移👡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥑，在短期波动思维下🥕🤍🍈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍉，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥻，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍏👜💛，表明资金开始流出👝🍊，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻，部分资金已经有意愿进行高切低🌽。

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1、讓(ràng)我們(men)迴(huí)到1985年。那年10月9日，時(shí)任新加坡總理李光燿(yào)先生應(yīng)邀在美國(guó)國會(huì)(hui)髮(fà)錶(biǎo)歷(lì)史(shi)性縯(yǎn)講(jiǎng)，開(kāi)篇(pian)即感謝(xiè)美國塑造了戰(zhàn)(zhan)后世界秩(zhi)序(xu)。他説(shuō)道：“二戰后的世界咊(hé)平與(yǔ)前所未(wei)有的人類(lèi)進(jìn)步，要歸(guī)功于美國的領(lǐng)導(dǎo)層(céng)。”

2、噹(dāng)下(xia)投(tou)資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追高。配寘上看好(hao)三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)(chan)，建議(yì)適(shì)(shi)度(du)配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資(zi)服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催(cui)化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持(chi)有部分(fen)高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。