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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯(xi)行业有58万(wan)吨/年的新增装置投产计划，同时三季度(du)远洋船货有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶产能，检修方(fang)面来看(kan)，燕山石化15万吨装置目前大修中，预(yu)计8月(yue)重启，其余计划内检修装置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近(jin)，下半年预计检修装(zhuang)置数(shu)量(liang)明显减少。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🌽🎒👘🧅，” 他说😻🥥。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥭💌。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%😡🎒👄🧄，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥬💓，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓💓💘，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💘🥝🍉🥑，但同比有所收窄💟🤬，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍊💛，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💛。风险因素：1）印尼政策风险💝；2）需求增长超预期

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🍒🥾🥕😈。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🧡，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🩲🧄🧄。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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1、美国(guo)一季度实际GDP年(nian)化季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的(de)影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

2、碳酸锂主要观点：供需维持过剩🎒🥾，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。