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中国证监会近日表示，将坚(jian)持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步(bu)强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化(hua)行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合(he)者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于(yu)主动整改、积极配合(he)调查有立功表现的相关配合造假(jia)主体等，将通过依法从轻(qing)、减轻或不(bu)予处罚等方式，予以从(cong)宽处理。

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天(tian)地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但(dan)预(yu)测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人(ren)，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内(nei)部(bu)对降(jiang)息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且(qie)继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🍉👘，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍏。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划😻👛🥭，保障消费品以旧换新政策全年有序实施👝👝。

2、时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，以***同志为核心的党中央带领全党惕厉自省🍓、慎终如始，深入推进党的自我革命🩳👚，探索出一条长期执政条件下解决自身问题🍏、跳出历史周期率的成功道路🍉👚🥾🧅🥦。