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受中美伦敦谈判相关信息(xi)扰动，周(zhou)中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中(zhong)未出(chu)现公安系统相关人(ren)员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和(he)降关税相关议题，更多聚焦其(qi)他经贸合作领域(yu)。尽管(guan)这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对(dui)“降关税”抱有预期。二是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢特尼克(ke)近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪(xu)产(chan)生了较大影响，成为当日股市波动的核心(xin)催(cui)化剂。

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美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案，这一年，在所有获得学士学位的人数里，男性占到56.4%👠💞，但到2019年💛👝，已仅占42%💌。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快💝。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🍓，吸引130多家机构线上线下参会💘；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动👘，不少人即便被挤到门外🩲🥥💟🥿，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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与此同时，国内科技产(chan)业在AI商业化、云计算等领域的突破性(xing)进展(zhan)，叠(die)加政策端的(de)持续支持，推动腾(teng)讯、阿里等核心成分股盈利能(neng)力的稳步提(ti)升(sheng)。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储(chu)降息预期升温(wen)、港股流动性环境逐步向好的背(bei)景下，恒生科技指数作为中国(guo)新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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1、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)(guo)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值層(céng)(ceng)麵(miàn)，電(diàn)(dian)子指數(shù)PE變(biàn)(bian)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降(jiang)41%、傳(chuán)媒下降(jiang)51%、通信下降(jiang)80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電(dian)子增長27%、通信(xin)增長30%、計算機下(xia)降23%、傳媒下降36%；股利收益率(lv)層麵，TMT四箇(gè)(ge)行(xing)業的股利收益(yi)率基本都在5%-10%坿(fù)近

2、广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回(hui)暖，但估值滞涨，存在“抗(kang)震性”，外部风(feng)险下(xia)内需政(zheng)策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议(yi)持续(xu)关注政策及事件主线。