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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科(ke)技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投(tou)资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽(qi)车零部件(jian)供应商迎(ying)来投资(zi)机会。医药领域方面，创(chuang)新药(yao)是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信(xin)息——量化(hua)选股系列报告之十一》）

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果😻😈😠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍎🥕、医药生物（化学制药）、国防军工🍓💓🍉、有色金属（工业金属、贵金属🍈💟👘、小金属）、计算机等重点行业🩲。