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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🧄💛，建议适度配置并密切关注政策节奏😈💯👄💛；二是恒生科技指数🍊🥒、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🧄👿🎒，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🧅🍌🥬，实现资金避险与低波动配置。

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在“电风扇”式的轮动行情中💟👡🥕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩰🥥💞🥦，而当前创新药💟👗💋🥭、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍌💗😠🍎。以创新药为例🥒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥝💛🍋👄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💯👞，呈现出阶段性见顶的信号💝👛。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥻🧡💔🥦🍒。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤍，在“守住胜利果实”的心态下😻💌😻💋，部分资金逐渐选择止盈🍉👛🥥。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥔🍏，表明资金开始流出🩲🥭🥕👢，选择性价比更高的方向😈🍌💘。从近期算力通信🥬😻🩱💝、传媒修复👞🩳、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🌽💕🩰🍇，部分资金已经有意愿进行高切低💟🍑。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔(ge)绝(jue)大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济(ji)数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能(neng)更长时间维持(chi)低位，A股供(gong)需格局改(gai)善(shan)节点可能推(tui)后。而(er)在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压(ya)力(li)对中国资产的影响是中性的(de)。

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