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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有(you)朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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经中央军(jun)委(wei)批准(zhun)，中国人民***海军山东舰航母编队将于(yu)7月3日至7日(ri)访问香港，期(qi)间编(bian)队舰艇(ting)面向香港市民(min)开放(fang)参观。现将有关事项公告如下。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🌽、消费👡🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🍑👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🤍🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🍄🍄。上半年👢👛💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💋🍍🍈，7月科技风格占优的可能性较大🍇🍉💟💟。

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由于每年例(li)如业绩(ji)预告、两会、政治(zhi)局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的(de)行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、具体来看，科(ke)技领域，AI技术商业化加速(su)与资本开支扩(kuo)张，将推动互联网巨头盈利超(chao)预期(qi)，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估(gu)值(zhi)修复(fu)潜力。

2、流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度营业(ye)利(li)润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子(zi)有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。