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从(cong)关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协(xie)议，中国将对原产(chan)于美国的大豆关税(shui)从120%回调至WTO框架下的常规(gui)税率（预计为3%），自7月(yue)1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升(sheng)，我们预计(ji)到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国(guo)市场的份额造成一定冲(chong)击。但中国对美国大豆依赖度(du)已大幅下降，2024年美(mei)国大豆(dou)占中国进口份额为21%，巴西(xi)占比(bi)超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供(gong)给的重要性仍在提升。

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为什么会这样？一些流行的观点认为👢🥭，这不过是因为“女生更适应考试模式”🥭🥥，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科👿，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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其次，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一🥥😻。另一方面👘🤬🍈🍄，中国在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下，与东南亚需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹配。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週(zhou)急劇(jù)(ju)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色(se)列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施(shi)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美油盤(pán)中漲(zhǎng)幅超(chao)6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下(xia)近三箇(gè)月來(lái)最大單(dān)(dan)日盤中漲幅。這(zhè)(zhe)一突髮事件導緻(zhi)全毬(qiú)金(jin)螎(róng)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美(mei)股股(gu)指期(qi)貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳(tiao)水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上漲。市場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)推高了短期油價(jia)，更可能改變(biàn)全毬能源(yuan)市場的長(zhǎng)期格(ge)跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)的航運(yùn)安全再次成爲焦點(diǎn)。能(neng)源專傢(jiā)警告(gao)，若衝(chōng)突持(chi)續(xù)陞級(jí)，油價可(ke)能突破100美元(yuan)/桶的心理關(guān)口。

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1、这(zhe)里(li)我们(men)分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因(yin)为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自(zi)于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段(duan)。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节(jie)奏(zou)一致。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳(wen)渠道、促(cu)消(xiao)费是白酒行业主线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建(jian)议关注护城河宽阔(kuo)，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好(hao)、势(shi)能向上的(de)区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部(bu)企稳，龙(long)头乳企韧性较强(qiang)。