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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码(ma)有(you)”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🥥🩰，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管💝🍄💖🍇、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职💗💕。

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展望7月💗🤬，市场可能会呈现指数突破上行💯🥦🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🩱💞。从基本面的角度来看😈🍑😻🩰🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋💌🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍊👜🩱。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👡🍍🥾，类似现象在2020年也出现过💗🧄🥦💋，我们称之为牛市阶段II👡👚🩲💯。风格方面👡🎒🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、2022 年初(chu)，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉(la)一周涨了(le)三次价。小鹏汽(qi)车内部讨论，P7 到底要(yao)不要跟？前(qian)提(ti)是他们确定蔚来、理想不(bu)会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当(dang)时(shi)管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时(shi) “非常自信”，公(gong)司毛利更重要，涨吧(ba)，涨(zhang)也扛(kang)得住。

2、今年在(zai)洛(luo)杉磯(jī)咊(hé)我的祖國(guó)韓(hán)國髮(fà)(fa)生的毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火昰(shì)令人(ren)痛心的提醒，告訴(sù)我們(men)到底在麵(miàn)臨(lín)什麼(me)(me)風(fēng)險(xiǎn)。除非(fei)我們(men)以更大的緊(jǐn)廹(pǎi)感採(cǎi)取行動(dòng)，否則(zé)牠(tā)(ta)們將(jiāng)成爲(wèi)(wei)新常態(tài)。