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► 南向资(zi)金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与(yu)新消费：作为年初以(yi)来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或(huo)卖空等(deng)缺陷难以获得市场的绝对(dui)定价权，但(dan)是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持(chi)仓占(zhan)比接(jie)近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变(bian)化情况也是重要(yao)抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段(duan)内南(nan)向持股数量(liang)变化估算其在不同阶(jie)段内的净买入情况，再(zai)根据行业或(huo)主(zhu)题汇总，并(bing)且将净买入规模与板(ban)块流通(tong)市值相比用于测算集中度(du)。

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相比2014年底和2019年初💔👜💟💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥕🥑，并且中国央行同步宽松👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💓👞🥾💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩳🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻🩲🥑💗🍌。近期👅🥝💔，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🍈🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞🥕🥑💌。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等👄。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👿🍊👜🍈。以色列《新消息报》说🍇👿🥿，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👡，这名伊朗高官首次公开露面💔。

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻🩳🥿。一个强有力🥕👚💖、可信的目标🩳，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济🍌。