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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍍🍎，可适当降低宏观分析权重🥻👠💔，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面😠，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍑🥦。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👛🍆。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍋💟🌽。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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以这样的视角看(kan)待短期休整，区域(yu)冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新(xin)消费(fei)后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市(shi)场内在(zai)稳(wen)定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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日前👿🍅，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👅🧄👠，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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