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二级市场(chang)上(shang)，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿(yi)元(yuan)。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研👘。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💌，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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然而，榮(róng)昌(chang)生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交(jiao)易的泰牠(tā)西普(pu)對(duì)(dui)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也(ye)昰(shì)公司A股咊(hé)H股(gu)估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)(hui)大幅(fu)降低，這(zhè)也昰(shi)該(gāi)公司股價(jià)(jia)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)(chang)上的(de)控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利(li)潤(rùn)咊控製權(quán)被(bei)削弱(ruo)，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👙🩳👚。当前😈，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、我们认为👜💛💗，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💌💖🥿🥑。近期A股向下力度弱，向上力度强😻🤍🍑，也在提示市场更多关注长期积极因素🩳🥒🥝。也要承认💛🥕，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍌，结构性改善还不是牛市级别🍌🧡🩰。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。