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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👝🍑🍅🥑、外资回流不及预期等🍈，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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澳(ao)大利亚工业、科学(xue)与资源部(bu)发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗(lang)普的政策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥕😠🤍，但部分新消费估值较高🍊。今年以来中国经济整体仍需修复👘、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥿🥝🍑，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👚🥻👗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥿。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、2024年四季度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈(quan)可點(diǎn)”竝(bìng)大(da)幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)(hui)落，雖然(ran)底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于(yu)集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使(shi)得投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收(shou)益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每(mei)一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都(dou)能把握準(zhun)確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)(hui)明顯(xiǎn)放大。

2、2、不(bu)锈钢(gang)产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁(tie)价(jia)格偏(pian)强运行，且另一大原(yuan)料铬铁价格表现亦(yi)有(you)走强，原(yuan)料(liao)价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱(ruo)需求拖(tuo)累导致即期利润倒挂。上(shang)半年供应持续增长，不锈钢产量(liang)累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长(zhang)10%至441万吨(dun)，300系同比增长11%至894万吨，400系同比(bi)增长(zhang)5%至322万(wan)吨，而需(xu)求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不(bu)锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应(ying)减产来调节(jie)。