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五(wu)、国际市场方面(mian)：近期市场关注重心还是更多在(zai)于宏观(guan)方面，基本面驱(qu)动有限。近期全(quan)球地缘冲突有加(jia)剧迹象，俄乌、中(zhong)东等地均有动乱，推动(dong)黄金及原(yuan)油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预(yu)期，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期的2.5%，美元(yuan)指数重心震荡下移至98附近，年(nian)内预期降息次数仍(reng)为2次，宏观层(ceng)面对美棉暂无方(fang)向性驱动。基本面来(lai)看，美棉持续播种中，进度和(he)往年同(tong)期(qi)相差不大，略慢一点，截止6月8日整体(ti)播种进度约(yue)76%。现(xian)蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度(du)环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率(lv)为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月(yue)棉花收割时美棉优良率(lv)数据（约35%）。由于优良率、种植面积(ji)等方面原因(yin)，USDA还是小幅调低了(le)2025/26年度美国棉花产量预期(qi)值，但最(zui)终美棉产量与去年同比相差不(bu)大。全球范(fan)围(wei)来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环(huan)比下(xia)调，需求量环(huan)比基本持平(ping)，同比调增，全球供需格局边际收(shou)紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度(du)。但是需要警惕的是，最近(jin)海外机构对全球经济增速尤其是美(mei)国经济增速有(you)较大幅度下调(diao)，或对棉花需(xu)求及(ji)价格有一定影(ying)响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观(guan)层面(mian)，预计短期ICE美棉仍震荡运行(xing)为主，中长期关注(zhu)全(quan)球经贸形式变化。

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另外，此次方案(an)亦明確(què)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比(bi)例咊(hé)(he)利率。據(jù)了解，廣(guǎng)州目前首套及(ji)二套商貸首付比例均爲(wèi)15%，商貸首套利(li)率爲3%，公積(jī)金利率爲2.6%。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力(li)设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对(dui)比成(cheng)长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍(bei)，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两(liang)次行情启动时(shi)估值均处历史(shi)低(di)位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位(wei)，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在(zai)A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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