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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👢。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👜，建筑材料、轻工🎒👙🍅、家电上涨概率相对较高。会议后一周👜，军工🩳🍋🌽、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高😻💘；会议后两周，石油石化👞💌、环保上涨概率相对较高。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍维持 9 万(wan)吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状(zhuang)态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存(cun)在复产(chan)意(yi)愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前供需错配的局面将(jiang)有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将(jiang)持续。（2）消费上看(kan)，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较(jiao)快。5 月开始组件(jian)中标数据明显(xian)下滑，拉(la)晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年(nian)终端需求走弱将主导合约(yue)走(zou)势。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了(le)市場(chang)對此的預期。

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