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5月降准降息后😈，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥝🥻💕🥝。但考虑到下半年增长压力加大👚🌽🌽💞🧡，不排除央行继续加码宽松的可能💛，时间点预计在美联储重启降息前后🥾。此外高基数叠加信贷偏弱👠🩳😈🥕💋，6月社融数据有进一步走弱可能。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💓， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥻😻，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🩰🍎🧅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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如何把握(wo)化工板块反弹(dan)机遇(yu)？借道化工(gong)ETF（516020）布局(ju)效率或更高(gao)。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万(wan)华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒(heng)强投(tou)资(zi)机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷化工、氟(fu)化(hua)工、氮肥等(deng)细分领域龙头股，全(quan)面(mian)把握化(hua)工板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金(jin)（A类012537/C类(lei)012538）布局化工(gong)板(ban)块。

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