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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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航运危机：油轮运费(fei)单日暴涨(zhang)15%（如VLCC运费达12.83美元/吨），船东征收“安全(quan)附加费”，绕行好望角使亚欧航线成本翻倍810。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👜，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😡。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👅🍊，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💘💋🍅💕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥕。中长期维度来看😈，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍇👚，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👘👙🧡💌，选择性价比更高的方向👘😡。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍎💝💛🍉。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高🍈🥔，但当高等教育普及之后👿👘🧄，那么中段的就是女性居多了🍋👠，她们的表现也更稳👞🧡🍄🤬。

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1、特朗普表示，他希望移民和海关执法局（ICE）🌽、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗👢🩰、危险重重的内城区💕，以及庇护城市发挥重要作用的地区”🍒🥿。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力💓，扭转大规模毁灭性移民的潮流，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇🥝💕，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE、FBI、DEA💔、ATF🥦、五角大楼的爱国者以及国务院🥒🍆🍊，我坚定不移地支持你们。”

2、特朗普长期以来一直承诺不参与(yu)海外 “国家建设” 冒险，谴责他的前任们(men)派遣美国军队在几乎没有给美(mei)国带来好处的战争中牺牲。