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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧡💌，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🩳🍌，供需格局进一步变差🤬🍌。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥻🥔，意味着积极信号🍍，板块一度反弹👄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍍💞🍅。

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展望2025：1）受(shou)国(guo)补(bu)、关税等多(duo)方面因素影响下(xia)，我们预计终端需求或受一定(ding)影响，2025年(nian)全(quan)球手机出货量稳中略增，全(quan)球PC出货量(liang)同比中低个位数的增长，其中建(jian)议关注iPhone17为代(dai)表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化(hua)，推动端(duan)侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板(ban)、家居、汽车、工业等(deng)传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表(biao)开源的高效推理架构带来(lai)推理(li)性(xing)能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品(pin)化和应用(yong)创新带来(lai)推理算力的指数级增(zeng)长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受(shou)日本、中东、欧洲等多地**AI基建(jian)和生态的投入，我们认为(wei)AI算力需求仍保持强劲(jin)。

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大西洋两岸(an)分化的货(huo)币(bi)政策及其对(dui)金融市场影响也(ye)成为分析人士观察的重点。随着欧洲(zhou)央行将借贷成本下调(diao)至(zhi)2.00%，美欧(ou)两地利差已达到(dao)225个基点以上，为2019年(nian)9月以来的(de)最(zui)高水平。通常而(er)言(yan)，美国利率(lv)上(shang)升会使美国资产更具吸(xi)引力(li)，从而提振美元，但近期美元汇率走势却未如以往那(na)般强劲。自今年1月中旬以来，欧元兑美元已累计上涨超过13%。分析认为，美国预算赤字大幅扩张前景叠加美(mei)国贸易政策带来的不确定性，已促使全球投资者慎重考虑(lv)对美投资，越(yue)来越多的资金开始转向相对稳定的欧元区市场。

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2、目前，特朗(lang)普**还未给出更加具体的(de)上市计划。Pulte将于本周二与财政部长(zhang)贝森特(te)及证券(quan)交(jiao)易委(wei)员(yuan)会主席阿特金斯会(hui)面，进一步讨论房(fang)地(di)美和(he)房利美的处置办法。