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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充(chong)沛(pei)的企(qi)业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策(ce)工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流(liu)动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进(jin)一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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