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尽管市场(chang)注意力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴(ba)冲突的(de)影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度(du)持平，表明市(shi)场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨(zhang)至峰值(zhi)使得期权承压(ya)之后，押(ya)注原油波动的溢(yi)价相对于股票(piao)而言(yan)仍(reng)保持在更高水平。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。

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