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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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张耀(yao)辉表示，现阶段，中国医疗改革的方向正朝着筑牢安全风险底线(xian)的方向发展。在大医改背景下，中国商业健康(kang)险行业正经历深刻变革(ge)。商业健康险未来发展方向应从简(jian)单的医保补充型保险升级(ji)为(wei)与基本医保体系错位发展、优势互补的关系，并(bing)深(shen)度参与多层(ceng)次医疗(liao)保障体系(xi)的构建(jian)。而相互保险可在社保与商业保险之间扮演着(zhe)至关重要的“粘合剂”角色。 相互保险共建、共治、共享的制(zhi)度设计及其公益普惠的核心属性，与我国医疗卫生(sheng)体制改革及医疗(liao)保障制度坚持的公益(yi)性方向(xiang)高度契合，是(shi)社(she)保体系(xi)的有力补充，能够为体系注入新的活力，更好地满足人(ren)民群众多(duo)元化的健康保(bao)障需求。

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4🍉、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥿，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看💟🧅🍅，镍铁锚定价格短期一度失衡👡👡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍌，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🩱，进一步向下试探湿法一体化成本🥔🥦，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🌽。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1、流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的(de)因(yin)子有单季度营(ying)业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净(jing)利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、展望2025年下半年💖👠，随着化工品供需格局改善👢😻，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥝、行业成本压力有所缓解🥾💖🍌，处于中游的化工行业景气度有望改善🌽😠🍓🥒，有望迎来布局机会。