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函件(jian)指出，鉴于ST新(xin)潮第十二届董事(shi)会截至目前仍未披(pi)露2024年年报，公司股票退市风险与日(ri)俱增、日益严峻，后续编制及审议定期(qi)报告时间(jian)紧迫，“公司董事会对按期(qi)披露定期报告负(fu)有法定义务，监事会应(ying)尽(jin)职履行监督职责，若(ruo)公司(si)因(yin)前述事项被终止上(shang)市，公司第十(shi)二届董事会、第十(shi)一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡。战略上我们保持看多💋😠🥥💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅🍓🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👅👘，而非主动流入🩰🥦👅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、兄弟姐(jie)妹們(men)啊，馬(mǎ)上又要開(kāi)盤(pán)了！過(guò)去的一週交易日(ri)，滬(hù)指漲(zhǎng)(zhang)1.91%，深(shen)成指漲3.73%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲5.69%。A股后市怎麼(me)走？一起迴(huí)顧(gù)下週末大事，以(yi)及看看券商分析師(shī)們(men)的最新研判。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。