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与此同(tong)时，国内(nei)科技产业(ye)在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持(chi)，推动腾讯、阿里等核(he)心成分股(gu)盈(ying)利能力的稳步提升。尽管短(duan)期市场波动可能持续，但在美(mei)联储降息预期升温、港股流动性环境逐(zhu)步向好的背景下，恒生科技指数(shu)作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价(jia)值正日益凸显。

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行业配(pei)置上，适(shi)度(du)均衡配置，建议关(guan)注有色金(jin)属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等(deng)。主(zhu)题方面，建议关(guan)注：自主可控(kong)、并购重组等(deng)。

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为了保留对富人的减税政策🥬，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏(zou)是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也(ye)不乏资(zi)金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额(e)。但对(dui)于重视时间(jian)成本的(de)投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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1、尽管美元在周(zhou)四触及三年低点，但在本周美联储利率决议(yi)前，期权持仓已显示(shi)出跌势即将耗尽的迹(ji)象。此次袭击几乎未改(gai)变这一局面。

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