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6月(yue)29日，青(qing)岛德固特(te)节(jie)能装备股份有限公司（证券简称“德(de)固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。公司股(gu)票自6月(yue)30日开市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河(he)證券建議(yì)投資者，中期(qi)維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)(ji)披露(lu)期建議關(guān)註業績確(què)定性(xing)相對(duì)較(jiào)高的(de)方(fang)曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能(neng)保持更(geng)高的(de)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🩱🧅🌽🥑，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在🌽💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠💟👄🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益(yi)。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得(de)超額(e)收益0.09%。

2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增(zeng)政策(ce)的(de)催化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破(po)后的(de)牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的持(chi)续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶(jie)段性(xing)低点(dian)，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。