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6、市场展望：下半年尿(niao)素市场面临新(xin)增产能投放、库存高企、内需(xu)力度减弱、成(cheng)本继续下(xia)移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进(jin)一步放(fang)松、秋季肥及淡储需求、全球(qiu)地缘政治及能(neng)源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的(de)核心因素，市场面临的不确定性更高(gao)。倘若出口政策出现超预期松(song)动，则尿(niao)素期(qi)货、现(xian)货价(jia)格仍有望向上(shang)接近上(shang)半(ban)年高点。但(dan)若出口(kou)政策维(wei)持现状或进(jin)一步收(shou)紧，亦(yi)或是全球地缘政治影(ying)响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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不难看出😈，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👞💘🩱🍈，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👘👢。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💋，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩳🥾👅🍏，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👙🎒。

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顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资(zi)者可以关注银行ETF（512800）及其联(lian)接基(ji)金（A类(lei)：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行(xing)指数，成份股囊括A股42家上市银(yin)行，近三成仓位布局工商银行、农业银(yin)行(xing)、交通银行等(deng)国有大行，捕捉“高股息”主题机(ji)会；约七成仓位聚焦招商银(yin)行、兴(xing)业银行、江苏银行等高成长性股份(fen)行、城商行、农商行，是跟踪银行(xing)板块整体行情的(de)高效投资(zi)工具。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度(du)最高(gao)的前(qian)5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息💖，以降低实体经济融资成本🌽🍊，激发内生融资需求🍊👗🥭🌽，应对外部冲击并促进消费与投资😠👢🍊。

2、从板块轮动来看🍋🥾🩰👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡，红利也开始滞涨🍊🥦🩰🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲😈👿💋。