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噹(dāng)下投資者(zhe)仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追(zhui)高。配寘上看好三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：一昰(shì)(shi)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)(guan)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科(ke)技指(zhi)數(shù)、中資服務(wù)器、算力基(ji)礎(chǔ)設施及部(bu)分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催(cui)化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)(luo)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用(yong)事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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对于以伊冲突影响🍒，我们认为： 1）美股🧄👡🥥💝、A股和港股方面🍍🧡🍏，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益💔。2）原油而言🥿🍉，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💕🌽，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥔，关注两个变量对油价的推动🩳🤬🍄。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💞🥦，年内金价或仍有新高可能🥑💗。

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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与(yu)伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然(ran)气加(jia)工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管(guan)此次袭击集中(zhong)于伊朗(lang)国内能源系统而非其(qi)国(guo)际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日(ri)涨(zhang)幅，交易商和分析师(shi)正为(wei)更大动荡做准备。

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1、2、估值：港股更便宜😻，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🌽😡🍋。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍏🍉🩰🍈，上证指数14.6倍🩳🥔🍒，沪深300 12.7倍💗👛，均显著高于恒生指数10.6倍💯😠🍊，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💌👚🥥💕。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👗🤬🩳。年初恒生指数PE 8.7倍🥬，处近10年12%分位👞，同期万得全A 17.5倍😈🥬🍆、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👜，同期万得全A 17倍👙🍉😡🍅、24%分位。结构上看，取同在A🩱、H两地上市的公司💋🍊🥔，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥭🍇、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💝💝🥥🥑，即港股相对A股更便宜👗🍄。商贸零售（-43%）🍓🤬👡、家电（9%）、银行（12%）🧡、有色金属（18%）💔、医药（23%）溢价较低💟🍑。

2、日前，教(jiao)育部负责人在国务院(yuan)新闻办的发布会上透露，今年我国“双一(yi)流”高校本科扩招。此(ci)前多所(suo)在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名(ming)额，其中(zhong)清华大学将扩招150人，北京大(da)学(xue)增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大(da)学扩招(zhao)计(ji)划更是(shi)多达500人(ren)。