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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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2、北京商报讯(xun)(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉(xi)，上(shang)海龙旗科技股份有限公司(以下简(jian)称“龙旗科技”)向港交所递(di)表招股书。龙旗科技是智能产品(pin)和(he)服务提供商，为客户(hu)提(ti)**品研(yan)究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代(dai)工(gong)生(sheng)产)出货量计，龙旗(qi)科技是全球第二大的消费电子(zi)ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿(yi)元和463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是6.2亿(yi)元、6.72亿元(yuan)和5.65亿元。