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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山(shan)大(da)资本运营有限公司(si)拟将其持有的公司25.82%股份(fen)无偿划转给山东省国有资产投资控(kong)股有限公(gong)司，双方签署(shu)了股权划转意向性协议，该事项可能导(dao)致公司控股股东、实际控制(zhi)人发生变动。

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股票型ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股(gu)ETF本週收益中位(wei)數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲(wei)-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、风险(xian)因素：1）下半年关税对于出口的(de)利空影响显现、粗钢压减(jian)政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超(chao)预期（下行(xing)风险(xian)）；2）国内**政策力度加大提振终(zhong)端需(xu)求、海外(wai)矿山产能释放进(jin)一步延后（上行风险）。

2、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从(cong)行业层面(mian)来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经(jing)历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。