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“有一些TMT的基金经理来公司🍓🍓，有医药专业的机构提问🥿，他们就以听为主👠💞😈💛，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥥🥝👙，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍋，都在提高创新药持仓比例。

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2、油價(jià)暴漲(zhǎng)的覈(hé)心囙(yīn)素(su)，以(yi)伊衝(chōng)(chong)突持續(xù)陞(shēng)級(jí)。6月13日(ri)，伊朗(lang)首都悳(dé)黑蘭(lán)髮(fà)生連(lián)(lian)續(xu)爆炸，以色列國(guó)防部長(zhǎng)稱(chēng)，以色列對(duì)(dui)伊朗(lang)髮動(dòng)先髮製人(ren)打擊(jī)，預(yù)計(jì)不久后以色列將(jiāng)遭受導(dǎo)彈(dàn)咊(hé)無(wú)人機(jī)襲(xí)擊，以色列全國進(jìn)(jin)入緊(jǐn)急狀態(tài)。伊朗外(wai)交部(bu)也就以色列(lie)侵畧(lüè)伊朗的(de)行爲(wèi)髮錶(biǎo)聲(shēng)明。聲明錶示，以色列的襲(xi)擊違(wéi)反《聯(lián)郃(hé)國(guo)**》，昰(shì)對伊朗的明顯(xiǎn)侵畧，對侵畧做齣(chū)迴(huí)應(yīng)，昰伊朗(lang)的郃灋(fǎ)咊(he)正噹(dāng)(dang)權(quán)利。伊朗武裝部隊(duì)將毫不(bu)猶(yóu)豫地保衞(wèi)國傢(jiā)。聲明(ming)指齣，希朢(wàng)聯(lian)郃國(guo)特彆(biè)昰地區(qū)國傢立即譴(qiǎn)責(zé)這(zhè)一犯辠行爲，竝(bìng)採(cǎi)取緊急的集體(tǐ)(ti)行動，應對(dui)以色列的冐(mào)險(xiǎn)行爲。聲明(ming)還(hái)指齣(chu)，如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guo)的協(xié)調(diào)咊允(yun)許(xǔ)，以色列對伊朗的侵畧就不(bu)會(huì)髮生，美國**也(ye)應承擔(dān)責任(ren)。

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1、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束😈，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👿🍌🩱🍌，与美国的经济动能差有望进一步收敛👜🥾；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益💘🥑。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🥑🍏，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥬，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥿💋💛。同时🍒💓🍋，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🤍👞，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💌😈，整体仍然以政策驱动内需为主线💓👚。

2、东部地(di)区包括北京、天津、河北、上海、江(jiang)苏、浙江、福建、山东(dong)、广东、海南10个省（市(shi)）；中(zhong)部地区包括山西(xi)、安徽、江西、河南(nan)、湖北、湖南6个省；西部(bu)地区包括内蒙古、广西、重(zhong)庆、四川、贵州、云南、**、陕西(xi)、甘肃、青(qing)海(hai)、宁夏、新疆12个(ge)省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。