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财联社6月(yue)15日讯，以伊(yi)冲突使得中(zhong)东(dong)局势进一步陷入胶着，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市(shi)场将如何回(hui)应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解(jie)读，请看本周(zhou)十大券商策略。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💯👄，A股在上涨中较港股弹性更大🎒，当前货币“小步快跑”👜，关注后续降准降息节奏及幅度👙👜🍓。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💕🥾🍄👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😡🍋💓😻。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化😡🧄💯，包括货币宽松😠💘👘🌽、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥑🥦🧡🍑；地产方面👅👿，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍎，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍅；产业政策方面🌽💝🧅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥑🥕🥑🍏，14/7-15/6万得全A涨超200%🩳，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥦👄🥭。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👘🩰👢，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧄🤬🥕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💖，推动了宽货币向宽信用的传导🍆，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💓🎒。2/15🍎，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩳👝，AH溢价指数从115升至128🍑。当前来看🍎🥾🍇，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🤍💗🍇🍎，后续要关注货币宽松的持续性🥔👝💓🍈，即降准降息的节奏和力度👠。

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去年起，就有TMT行业的(de)基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥(fei)管(guan)线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进(jin)展生存期）等专业(ye)数据更(geng)好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大(da)市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师(shi)和基金经理会保守得多，基本(ben)会围绕药物的靶点、研发进(jin)度(du)、临床数(shu)据做横向对比(bi)。

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1、一🍅👿😡🍓、区域冲突再升级💞👡🩱👅，触发全球风险偏好下行👜💖😡，A股顺势休整🥻🍉💛。这背后🍌👗，区域冲突可能只是脉冲式影响🥝👄，短期休整的核心🍍💛🍑，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示💞🩰🥔🤍，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、“即使牠(tā)們(men)被(bei)灋(fǎ)院支持，特朗普**佀(sì)乎仍然願(yuàn)意在一定程度上通過(guò)談(tán)判降低牠們，” 約(yuē)尅(kè)指(zhi)齣(chū)，“然后四年后噹(dāng)新**上(shang)檯(tái)時(shí)會(huì)(hui)髮(fà)生什麼(me)？”