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陈健玮：影响港股走(zou)势的不(bu)确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风险以(yi)及(ji)市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过(guo)高，可能(neng)面临业绩验证期的(de)回调压力。

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1、下半年原糖核心影响因素(su)在于巴西增产预期(qi)的兑现和北半球估产的调整。巴西(xi)方面(mian)，正处(chu)于压榨高峰(feng)期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部(bu)入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之(zhi)间(jian)，产糖量预(yu)估(gu)在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳(wen)步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿(yi)吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善(shan)及制(zhi)糖比(bi)维持高位，巴西产量预计增幅(fu)在200万吨左右(you)，仍属于高(gao)产年。6-9月处于(yu)巴西产量 高峰期，可关注生(sheng)产进度、增产预期兑现情况。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加(jia)，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業(ye)收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资(zi)主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在周(zhou)期低位(wei)经营利润率(lv)提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀型(xing)资产(chan)，全球大财政(zheng)背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机(ji)会，看(kan)好电解铝、黄金(jin)、铜(tong)板块。

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全👄👝🤍，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥾，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观😠💯🥔😠。

2、短期铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期(qi)来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压(ya)产信号频出，下半年铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将(jiang)主要取(qu)决(jue)于下游需求，阶段性(xing)受到焦化利润扰动。焦煤仍(reng)有下跌(die)空间，焦(jiao)炭价格仍将受到来自成(cheng)本端的拖累(lei)。短期(qi)焦(jiao)炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强(qiang)，基(ji)本面矛盾(dun)有限，中长期成(cheng)材终端需求承(cheng)压，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有(you)下(xia)行压力，后续重(zhong)点关注钢厂(chang)生产节奏、炼(lian)焦成本、关(guan)税政策以及宏观(guan)情绪。