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据(ju)统计,6月15日,暂(zan)无A股上市公司披露增持情况(kuang)。包括恒瑞医药(yao)、山东章鼓、德恩精工、翔丰(feng)华、果麦文化(hua)、国茂股份、宝(bao)利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持(chi)情况。
*ST同洲2024年度财务报告显示,公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🥝,持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况,符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件😠💝。
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1、建议在6~8月的半年(nian)报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应(ying)或交易,同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关(guan)注(zhu);应用环节需要持续跟踪观察(cha),其中多模态视觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定(ding)品牌客(ke)户(hu)成长的零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia),港股(gu)是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比;3)建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待(dai)。
2、具体板块配置上,AI推理算(suan)力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种(zhong)被(bei)看好。除A股资产外,港股长期投资价值显著,或(huo)成为(wei)投资者(zhe)获取(qu)超额收益的重要来源之(zhi)一(yi)。
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