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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🧡👙🍒，仅作展示💖，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥬👄，其回测历史业绩不预示指数未来表现👙。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💕。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💟、图表、指标🩳🥒、理论😈🤬🥿👝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩳、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍓，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👜🥭🥾🩰，基金投资需谨慎🍅👞🥾💯👙。

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士表示，过度迎合年轻人口感👅，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解🥬👚。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革🩲👞🩱。我们不仅要降度数👗💔😡，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分💖🍑🍈。”此刻，在洋河的无菌灌装车间💞，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身🥾👗🧡，它们即将奔赴年轻人的餐桌👡，开启一场传统与潮流的味觉和解👘。

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8、从市场端获悉🍊，近期💕，全球维生素D3原材料供应受限👢，加剧了市场供需矛盾🩳🩰😻，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤🍓🩲💟，创下了今年价格新高。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬💕🍇🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡、游戏已陆续兑现外🌽，后续建议关注半导体💖🥻、电池（固态电池主题）😠🍋💘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤍💯🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄🍍。胜率方向😠，结合估值🥻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠👅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳👡，以及近期明显涨价的存储😡💗、小金属。

2、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)(ji)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央(yang)行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日以固(gu)定數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開(kai)展4000億元(yuan)6箇月期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨(jing)投(tou)放1180億元，爲(wèi)(wei)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式(shi)逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流動(dong)性需求(qiu)，主動(dong)呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。