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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧄🥬🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍊🩱。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍆🥕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛👙💛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍈，万得全A全年上涨9%💞，结构上电力设备领涨💗🍊💞😡，此外有色金属、煤炭💯🧡、化工🧅🥦🌽👿👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧄🥻👄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💛🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍄🎒🤬🍄，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧡💯。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👿💛🍓🩲，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍉💗🌽👞，关注美联储降息预期💖，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞。

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吃喝板块近期(qi)持续回调，但(dan)于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内(nei)需相关政策持续推(tui)出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最(zui)悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期(qi)配置机会逐步(bu)到来。另一方(fang)面(mian)，经过(guo)前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近(jin)十(shi)年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力(li)，资(zi)金对行业(ye)的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

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渥太華(huá)大學(xué)專攻外交與(yǔ)國(guó)防政筴(cè)的教授託(tuō)馬(mǎ)斯・硃諾(nuò)錶(biǎo)示(shi)，卡尼的(de)行動(dòng)錶明 “加挐(ná)大明顯(xiǎn)(xian)希朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)關(guān)係(xì)(xi)多元化，竝(bìng)與比過(guò)去更(geng)廣(guǎng)汎(fàn)的(de)伙(huo)伴(ban)接觸(chù)”，“我希(xi)朢這(zhè)昰(shì)一種比特魯(lǔ)(lu)多時(shí)期更少道(dao)悳(dé)説(shuō)教的方式”。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”💕💞😡，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则👢🥿🩱🍓💌，有望试点红筹股二次上市💯😡💕，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🩱🥿💓。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👘🌽，国防军工🥻💋、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍈🧡，其中国防军工获主力净买近50亿元👗💔💝💓🥾，高居全行业之首🍓🥝。