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行业层面，展望7月份🍍🍆💯，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰🥦，工业企业盈利数据🥥👝🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆👜🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩱👝🥻💓🩳、运营商💖🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌🥒💓🥻👿，中报盈利或有改善💓🧡💌，如汽车、光伏💛👘🥔🤍、自动化设备等👿👜🩳🥑🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品😠、农副产品、家电、家具🍓🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；此外贵金属🧡💞🩱🥒、燃气、电力、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥💞。

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3、当地时间6月27日，美国总统特(te)朗普表示，他希望伊(yi)朗能够接受国际检查，以核实(shi)其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次(ci)轰炸伊朗。

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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市(shi)失利(li)和小鹏销量一路滑(hua)坡后，许(xu)多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管(guan)理不善。何小鹏(peng)过于民主、只关(guan)心技术，另两位则在产品、销售和供应链的(de)关键位置提供了错误决(jue)策，甚至将个人置于(yu)公司之上。骂声最密时，何涛看(kan)到标题里(li)有 “小鹏(peng)” 就不敢点开。

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1、关税(shui)锚转向美债锚，国内货币政策(ce)提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部(bu)核(he)心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美(mei)元强美债（指美债利率高(gao) 位），美国例外论(lun)弱化背景下，下半(ban)年有望重新(xin)演绎(yi)东升西落。其二(er)，伴随降准(zhun)降息、 存款利率下调，国有大行通(tong)过同(tong)业存单补充资本金的压力提(ti)升，货币政(zheng)策至少不(bu)紧，微观流动性边际利于股(gu)市(shi)。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：科創(chuàng)人工(gong)智(zhi)能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤上證科創闆(bǎn)人工智(zhi)能指數(shù)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2022.12.30，髮(fà)佈(bù)于2024.7.25；電(diàn)子ETF被動跟蹤中證電子50指數，該指(zhi)數基日爲2008.12.31，髮佈于2009.7.22，指數成(cheng)份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。本文中提及(ji)的指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任(ren)何形式的投資(zi)建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估科創人工智能ETF華寶的風(feng)險等(deng)級(jí)爲R4-中高風險(xian)，適宜(yi)積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，基(ji)金筦理(li)人評估電(dian)子ETF的風險等級爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及(ji)以上的投資者(zhe)，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)(qing)以銷(xiāo)(xiao)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)(chu)現(xian)的信息（包(bao)括但不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預(yu)測(ce)不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業(ye)績竝(bìng)不代錶其未來錶現(xian)，基金筦理人筦理的(de)其他基金的業(ye)績竝不構成(cheng)基金(jin)業績錶(biao)現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。