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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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