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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩲🍉😻、政策基调积极🌽🥒🍈👿🍉、各类主题机会活跃🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍓🩰。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞🍊。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍👞🍓，二季度开始盈利快速上行👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类(lei)资(zi)金预期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还(hai)有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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“我(wo)們(men)會(huì)看到需求進(jìn)(jin)一步(bu)萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指(zhi)齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、快科技6月29日消息，根据(ju)中国证监会网站信(xin)息，紫光展锐（上海）科技股(gu)份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案(an)，拟在科创板首(shou)次公开发行股票(IPO)并上市。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了(le)有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。