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本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股(gu)爲(wèi)主的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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展望7月💖🥿，市场可能会呈现指数突破上行💞🩱💕🍄🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🩲🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓👢🥬、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋👝💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🥕👘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🍆🍇。风格方面👝💔💕💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲💌🍅👅。

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据Wind数据统计💛💋🍓，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺🥝💔🍆👘、昇辉科技、国投中鲁👢💯🥥、东莞控股🍏🍆🩱🍋、梦网科技、邵阳液压、新莱福🎒👙🩱、沪硅产业🥻、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）🥾🤍👘、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤💖💓、建龙微纳、海联讯、天亿马💯🍊🌽、华升股份🍊🥬🥭、奥浦迈、沈阳机床👙🥻、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股🍋🍍、新晨科技、杰美特🍓👡🤍、鸿铭股份💓🍎🧅👞、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材💘💔💋、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力💝、中国船舶、广西广电、安孚科技💌🥭🧄👚、工智退👗💗🥭💖、信邦智能👛🍎、新铝时代、慧博云通💞、云维股份🍓🤬💯、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技💞、国城矿业（**）💯、欧菲光😻、琏升科技、焦作万方👝、滨海能源（**）🌽🍍、佛塑科技👛、南华仪器👜、天元宠物💘、蓝科高新💞、海汽集团、腾景科技👄💕👚、新相微、光智科技💞、海峡股份🩰🍓🥻、安宁股份💖🍑💟、金利华电💯、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实💓、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥🍉🥑💓、综艺股份🍊👞💌💖、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王🥔🍄👗、概伦电子💯😡🥕、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微🥾👜🥝👅、海泰发展、湖北宜化🥔🌽👿、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡👚💘，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🤍💘🩲🩱。中国原油加工量连续第四周反弹👙💗😡😡，连续三周高于去年同期加工量🥕💓，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长💯🥒🥑👝，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🥝🍏💞🩲，成品油消费明显低于去年同期💘🍑🤍🍈，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、這(zhè)一比例大(da)約(yuē)昰(shì)十年(nian)前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)(shu)量的兩(liǎng)倍(bei)。更值得一提的昰，在(zai)今年報(bào)(bao)告涉及的僱(gù)主計(ji)劃中(zhong)，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資(zi)中轉入僱主退休計劃(hua)的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認(ren)儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的(de)兩倍。