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（2）供应来看🍋🍑👠🥔，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🩲👙，随着海外项目生产的矿石回国🥿🍅🍎🎒，三季度国内锂矿供应将明显提升😡💌🍆🎒。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🥾。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👗😠💌、受惠于政策的行业👅，包括科技领域的半导体🥥💔🧡🍇💝、互联网🤬🥔、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💌😻、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💟；二是低利率环境下🍓💟，保险😡👜🍆、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👜。

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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比(bi)增(zeng)幅扩大，三(san)个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销(xiao)量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅分别收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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2、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农副食品加工生产端(duan)保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音(yin)像器(qi)材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要(yao)关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形(xing)成(cheng)一定拖(tuo)累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。