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堅(jiān)持犯自己犯(fan)過(guò)(guo)的錯(cuò)誤(wù)的(de)人也不用太不高(gao)興(xìng)啊，至少股市上85%以上的人(ren)昰(shì)這(zhè)樣(yàng)的。有(you)人陪總昰一(yi)件不錯的事(shi)情。（2012-06-26）

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有(you)一些(xie)优异的结构性机(ji)会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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6月(yue)29日，中国首个脑机接(jie)口未来产业集聚区“脑智天(tian)地”在(zai)上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心(xin)，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源(yuan)集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集(ji)群。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对(dui)7月的降息预(yu)期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收(shou)益率(lv)下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

2、据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示💞🤬，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月👠👡，但美国**可能最早在今年10月提名继任者💌。