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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💕、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩😠🥥🥔🥻👢、黄金首饰💞🍎💟、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💞😈🌽🎒🩳；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥾🤬💕，建议适度进行逆向布局😡💔🤬。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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6月步入尾(wei)声(sheng)，公募上半年分红情况也即将揭晓(xiao)。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合(he)计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的927.18亿元增(zeng)长37.47%。

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汇率方面，2025年第二季度例会提(ti)出(chu)，增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风(feng)险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、田希蒙：预计港股在(zai)政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏(su)深(shen)化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低(di)位，科(ke)技、医药等成长板(ban)块(kuai)仍具修复空间。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍌👠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥦，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：