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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。