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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市(shi)+低(di)利(li)率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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2、首先从估值角度看，尽(jin)管已积(ji)累一定涨幅(fu)，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态(tai)，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。