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从目前基本面的趋势来看😻👿🍓，基本维持较为稳定的状态🍆👗，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👡🍅🍇，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👞👄🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍏🩰🍊，可能反应了这种预期🥒💛。

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迴(huí)顧(gù)近(jin)五年，債(zhài)券型基(ji)金(jin)多次成(cheng)爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元(yuan)、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、我们在(zai)中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😠🩳、外资回流不及预期等👙🍏🥒，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💋。