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近期英国经济数据持续走弱👛，在增税措施与美国贸易政策双重压力下，英国央行正面临新的降息考验🥝👛🍇。本周周四英国央行货币政策委员会将召开议息会议，市场普遍预期该央行将维持基准利率在4.25%不变😈💘，但政策转向的信号已愈发明显。

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从仓位管理来看，相较于上周🩱🌽🍓，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🍇🩱🥬🎒，均增长了2个百分点👚🌽，最新占比依次为8%🍍🥒🥕、36%；“50%~100%”🍑、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%👛💟🍏🍇🥥、16%🩰💖🌽🍍；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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商品貿(mào)易之外，可以帶(dài)來(lái)優(yōu)質就(jiu)業(yè)機(jī)會(huì)的(de)産(chǎn)工貿一體(tǐ)(ti)化項(xiàng)目(mu)成爲(wèi)(wei)多方關(guān)註焦點(diǎn)。本屆(jiè)愽(bó)覽(lǎn)(lan)會期間(jiān)一批項(xiang)目籤(qiān)約(yuē)，包括坦桑尼亞(yà)辳(nóng)場(chǎng)帶動(dòng)辳業現(xiàn)代(dai)化、馬(mǎ)裏(lǐ)錫(xī)卡索經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)、湖南益鑫泰蔴(má)(ma)業紡(fǎng)(fang)織服飾(shì)公司(si)與(yǔ)多箇(gè)非洲國(guó)傢(jiā)籤署的苧蔴開(kāi)髮(fà)種植項(xiang)目等。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动💯👡👗🍎。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🧅👛💟🍇，我们认为美国陷入衰退的风险不大💘🌽，但增长边际放缓💖💯👞🍓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🍊，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正💟🤍。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💋💟🍋。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置👄💌。

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1、中东局势本周急剧升温🩲🥻。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭👞🥑，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%👞，布油盘中涨超5%💛🥭🥝🥒，创下近三个月来最大单日盘中涨幅👠。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡🥾🧄，美股股指期货应声跳水👝💛👙👠，避险资产黄金价格快速上涨🥿🥦😈🤍👅。市场分析师普遍认为👚，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🥻🥬，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点💛🍈🍑。能源专家警告🍉🌽🩱，若冲突持续升级👢👡，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投(tou)资策(ce)略师Brent Schutte表示，若(ruo)要在(zai)9月(yue)前出现降息，可能(neng)需(xu)要(yao)劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退(tui)，尤其是在关税影响仍(reng)不明确的(de)背景(jing)下。他表示：“一些人(ren)认为关税不会带来通胀压力，我认为现在(zai)下结论还为(wei)时过(guo)早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影(ying)响目前的通胀数(shu)据(ju)。过去这类效应通常需要一段(duan)时(shi)间才会反映在实际数据中。”