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國(guó)常會(huì)(hui)要求更大力度推(tui)動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)止(zhi)跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)(ni)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)。國常會要對(duì)全國房(fang)地産已(yi)供土(tu)地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進(jin)一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)(qi)下穩定預(yù)期、激(ji)活(huo)需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動房地産市場止跌迴穩。廣(guang)州(zhou)擬全(quan)麵取(qu)消限購、限售、限價(jia)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首(shou)付比例咊利率。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬🥕🥥🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠👛，但自由现金流充沛的企业🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍈💖😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑👿💌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍋。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期💘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😡。行业关注自主可控，包括电子（算力🍎🍎👜、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍉👢🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅。

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何杰表示，当前，综合(he)改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键在于抓好落地落实。许多(duo)改革仍属(shu)于框架性、方向性的部署，需要结合实践(jian)需求，特别(bie)是做到“顶层设计与地方首创”的有机(ji)结合(he)。

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1、下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议👛💋💖💓，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

2、把各粮食主产区的农机购置与应用补贴实施方案和补贴标准打包输入“三夏”AI智能体👅😡🍄🧅，可以发现发现今年农机补贴类型有了新变化👿👢，大型👘、智能、绿色农机保有量逐年增加，尤其是精量播种机得到普及推广。