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5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行(xing)0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵(mian)，對(duì)(dui)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的(de)牛市。但在指數剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)(tong)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度(du)，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一(yi)季度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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上半年渐近尾声，公募(mu)“中考”成绩单也(ye)陆续揭榜。从分红榜来看，公开数(shu)据显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分红(hong)“主力军”，分红总(zong)额占比超七成。但若从(cong)分红榜前十名来(lai)看(kan)，则(ze)有七席由权益类ETF包(bao)揽(lan)，且前三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以(yi)83.94亿元的分红(hong)总额登顶分红榜(bang)，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业内人士指出，下半年公(gong)募基(ji)金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外(wai)部(bu)环境变化、宏观(guan)经济形势波动等风险因素可(ke)能导致部(bu)分基金分红规模不(bu)及预期。

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结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际(ji)回暖，消费电子盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期(qi)。

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1、雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了(le)一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期的數(shù)(shu)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司、而(er)不昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)位的(de)價(jià)格(ge)”。劉元説(shuō)，估值可以高一些(xie)，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説自(zi)己的朋(peng)友、前衕(tòng)事也會投資，不想再(zai)擡(tái)高價格。數韆(qiān)(qian)萬(wàn)(wan)美元的螎(róng)(rong)資中，何濤自己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇(ge)人(ren)郃(hé)伙創(chuàng)(chuang)業(yè)前的共識(shí)之一昰要 “all in”。

2、一、即日起恢(hui)复部分(fen)原产地为日本的水产品进(jin)口，福岛县(xian)、群(qun)马(ma)县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京(jing)都、千叶县等10个都县除外。